Deskripsi Workshop

Berapa sebenarnya nilai wajar sebuah perusahaan? Pertanyaan ini berada di balik berbagai keputusan penting—IPO, akuisisi dan divestasi, fundraising, restrukturisasi utang, impairment testing, hingga ekspansi bisnis. Menjawabnya membutuhkan lebih dari sekadar angka: diperlukan financial model yang terintegrasi, asumsi yang terstruktur, dan valuation framework yang dapat dipertanggungjawabkan.

Workshop intensif 2 hari ini membawa peserta melalui end-to-end process dari building the model hingga determining and presenting value. Hari pertama berfokus pada pembangunan integrated 3-statement financial model, mulai dari model design, drivers & scenario switch, operational schedules, capital structure dan debt schedule, hingga integrasi Income Statement, Balance Sheet, dan Cash Flow Statement—termasuk revolving credit line, circular reference, dan error detection. Hari kedua mengubah model tersebut menjadi corporate valuation model melalui DCF, WACC, CAPM, beta, terminal value, Enterprise-to-Equity Value bridge, sensitivity analysis, comparable companies, dan precedent transactions, hingga penyajian valuation range dalam Football Field Chart.

Dengan pendekatan Build --> Check --> Value --> Present, peserta membangun model secara langsung di Excel dan pulang membawa integrated financial model dan valuation model yang dapat diadaptasi untuk analisis perusahaan, transaksi, maupun investment decision.

Objectives

Pada akhir workshop, peserta akan mampu:

• Menerapkan financial modeling design & layout yang terstruktur, konsisten, dan mudah diaudit.
• Membangun model drivers dan dynamic scenario switch menggunakan CHOOSE, INDEX, dan combo box.
• Menyusun operational, debt & equity schedules dengan teknik corkscrew.
• Mengintegrasikan 3-statement financial model, termasuk revolving credit line, circular reference, dan error detection.
• Membangun DCF valuation dengan UFCF, WACC, CAPM, beta, terminal value, Enterprise-to-Equity Value bridge, dan sensitivity analysis.
• Melakukan relative valuation melalui comparable companies dan precedent transactions, serta menyajikan hasilnya dalam Football Field Chart.

Training Content

• Introduction to Financial Modeling — 3-Statement Linkages
• Model Design, Layout & Model Drivers
• Operational Schedules
• Capital Structure — Debt & Equity Schedule (Corkscrew)
• Financial Statements Integration — Revolver & Circularity
• Model Integrity Check & Error Detection
• Business Valuation Fundamentals — Enterprise Value vs. Equity Value
• Discounted Cash Flow — Unlevered FCF, WACC & Terminal Value
• NPV, XNPV, IRR, XIRR & Sensitivity Analysis in Excel
• Relative Valuation — Comparable Companies & Precedent Transactions
• Football Field Chart — Valuation Range & Presentation

Cocok Diikuti

Workshop ini cocok untuk Finance Manager, Corporate Finance & Corporate Planning, FP&A Analyst/Manager, Investment & Business Development (M&A), Treasury, Credit Analyst/Relationship Manager perbankan, Equity/Investment Analyst, auditor, konsultan, serta pemilik usaha yang sedang menyiapkan fundraising atau transaksi.

Peserta disarankan memiliki pemahaman dasar Excel dan laporan keuangan.

Pembicara

Dr. Ikin Solihin, MBA, AFM, CTP, FPAC, CMA, FRM, F

Praktisi Keuangan dan Data & AI