Deskripsi Workshop

Overview

FP&A bukan sekadar fungsi yang menyiapkan budget dan laporan keuangan. Dalam perusahaan yang ingin tumbuh secara terarah, FP&A berperan menerjemahkan strategi menjadi target finansial, menghubungkan budget dengan rencana bisnis, memonitor kinerja, dan menyediakan insight untuk pengambilan keputusan manajemen.

Workshop intensif 2 hari ini menggabungkan strategic understanding dan practical hands-on skills untuk membangun kompetensi FP&A sebagai strategic business partner. Materi mencakup strategic financial planning, budgeting dalam kerangka strategi, berbagai pendekatan budgeting, balanced scorecard, serta prinsip membangun arsitektur Excel financial model yang profesional dan terstruktur.

Peserta akan langsung membangun dua model Excel FP&A berbasis studi kasus bisnis. Model pertama, FP&A Budgeting & Forecasting Model, mencakup revenue schedule, headcount & contractor analysis, debt & capex analysis, integrasi tiga laporan keuangan, dan management dashboard. Model kedua, FP&A Monthly Analysis Model, digunakan untuk melakukan actual vs. budget variance analysis secara monthly, quarterly, dan annual.

Dengan pendekatan concept ? build ? analyze ? present, peserta belajar mengubah strategi dan data keuangan menjadi financial model, performance analysis, dan actionable insight untuk mendukung diskusi dan keputusan manajemen.

Objectives

Pada akhir workshop, peserta akan mampu:

• Menjelaskan peran strategis FP&A, perbedaannya dengan fungsi Controller/Accounting tradisional, serta model kematangan FP&A.
• Menghubungkan budgeting, strategic planning, dan balanced scorecard, serta membedakan budgeting, forecasting, dan projections.
• Merancang proses budgeting yang robust dan memilih pendekatan yang sesuai, termasuk incremental, zero-based, activity-based, dan value proposition budgeting.
• Membangun FP&A Budgeting & Forecasting Model yang profesional, mencakup revenue schedule, headcount & contractor analysis, debt & capex schedule, integrasi 3 laporan keuangan, dan dashboard.
• Membangun Monthly Analysis Model untuk variance analysis dengan periodic toggle, dynamic label, dan struktur yang siap digunakan untuk management reporting.

Training Content

• The Role of FP&A
• Strategic Financial Planning & Analysis
• Budgeting Within a Strategic Framework
• Building a Robust Budgeting Process
• A Practical Guide to Developing Budget
• Arsitektur Model Excel untuk FP&A
• FP&A Budgeting & Forecasting Model — Revenue, Headcount & Contractor
• Debt & Capex Analysis hingga FS Aggregation
• Dashboard Visualizations
• FP&A Monthly Analysis Model — Variance Analysis

Cocok Diikuti

Workshop ini cocok diikuti oleh Finance Manager, FP&A Analyst/Manager, Controller, Business Analyst, dan Corporate Planning yang ingin memperkuat pemahaman strategis FP&A sekaligus kemampuan membangun model Excel budgeting, forecasting, dan variance analysis. Peserta disarankan familiar dengan Excel dasar dan laporan keuangan.

Persyaratan Teknis

• Laptop dengan Microsoft Excel terinstal (disarankan versi 2019/365 ke atas).

• Pemahaman dasar Excel dan laporan keuangan.

Pembicara

Dr. Ikin Solihin, MBA, AFM, CTP, FPAC, CMA, FRM, F

Praktisi Keuangan dan Data & AI